Le marché locatif - Juillet 2018

  

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Le premier semestre du marché locatif en Ile-de-France est en hausse de 15% sur un an.

 

Avec 1 333 000 m² il est le meilleur premier semestre depuis 2008.

 

Cette croissance s’explique par le dynamisme du marché des surfaces de plus de 5 000 m² (+24%) avec 41 transactions réalisées au cours du semestre. Parmi celles-ci, on note que le co-working continue son développement avec 5 nouvelles transactions réalisées dans le semestre.

 

Cette activité est aussi maintenue par la forte activité du Quartier Central des Affaires parisien. Ce marché, en hausse de 10%, est très actif sur tous les créneaux de surfaces. On y constate une baisse des mesures d’accompagnement sensible sur le créneau des petites surfaces pour lesquelles il n’est pas rare que les propriétaires reçoivent plusieurs dossiers de candidature sur la même offre.

 

Les taux de vacance sont en baisse dans tous les secteurs de l’Ile-de-France et la pénurie s’installe dans Paris avec un taux de 2,4%, qui atteint même 2,2% dans Paris QCA.

 

Le volume de 2018 pourrait se situer entre 2,7 et 2,8 millions de m² si la tendance actuelle se poursuit, soit un chiffre proche des niveaux records de 2006 et 2007.

NOTRE VISION DU MARCHÉ
L'avis de Géraldine Latham

CARTE DES SECTEURS
DE MARCHÉ

Le premier semestre du marché locatif en Ile-de-France est en hausse de 15% sur un an. Avec 1 333 000 m² il est le meilleur premier semestre depuis 2008.

Géraldine Latham

Chiffres clés Juillet 2018

Demande placée en île-de-France par trimestre

Source : MBE Conseil d'après Immostat

Demande placée en île-de-France par trimestre

  • 644 000 m² ont été placés au T2 2018 soit une hausse de 25% par rapport au T2 2017 ;
  • La demande placée atteint 1,333 million de m² soit le meilleur premier semestre depuis 2008.

Demande placée en île-de-France par taille

Source : MBE Conseil d'après CBRE

Demande placée en île-de-France par taille

  • Marché des grandes surfaces très actif : +24 % des demandes de plus de 5 000 m² avec 573 000 m² placés au 1er semestre en 41 transactions (dont 5 réalisées par le coworking), grâce au dynamisme des surfaces de 5 à 10 000 m² qui affichent une hausse de 78% et au rattrapage du segment des 10 à 20 000 m² qui avait ralenti au T1 ;
  • Stabilité des transactions de plus de 20 000 m² avec 2 transactions au T2 (Danone à Rueil et Nestlé à Issy les Moulineaux).

Demande Placée en Île-de-France par secteurs géographiques

Source : MBE Conseil d'après CBRE

Demande Placée en Île-de-France par secteurs géographiques

  • Paris est toujours en hausse avec 18 transactions
    de plus de 5 000 m² réalisées au S1 2018 grâce au QCA (+10%) mais surtout au secteur « Autres Paris » (+30%) ;
  • Le marché de la Défense est en retrait de 6% et le reste de l’Ouest QCA en forte baisse de 58 % par rapport à l’année précédente ;
  • La périphérie (hors secteurs d’affaires) est en plein essor : +85% pour le secteur Péri Défense grâce
    à 3 transactions de plus de 20 000 m² dans le semestre et très bonne activité en 1ère Périphérie Est et Sud et en 2ème Périphérie.

Taux de vacance en Île-de-France

Source : MBE Conseil d'après Immostat

Taux de vacance en Île-de-France

  • Nouvelle baisse de la vacance dans tous les secteurs de l’Ile de France ;

  • La pénurie s’intensifie dans Paris : notamment dans Paris QCA (2,2%) ;

  • Dans l’Ouest QCA : retour à l’équilibre pour La Défense malgré la faiblesse de la demande placée et baisse dans le reste de l’Ouest QCA malgré la chute de la demande placée ;

  • La baisse est aussi généralisée à la périphérie à l’exception de la 1ère Périphérie Nord et de la 2ème Périphérie où la vacance s’accroît légèrement.

Évolution des valeurs locatives moyennes pondérées des immeubles neufs

Source : MBE Conseil

Évolution des valeurs locatives moyennes pondérées des immeubles neufs

  • Dans Paris : légère hausse des loyers moyens des immeubles neufs à 694 € dans le QCA, et stabilité dans les pôles tertiaires ;
  • Hausse des loyers du neuf dans l’Ouest QCA qui leur permet de passer au-dessus de la barre des 500 € grâce notamment à la transaction de MSD de 10 000 m² dans
    Carré Michelet et des 46 700 m² de Nestlé dans Shift à Issy-les-Moulineaux ;
  • Hausse en banlieue tirée par les valeurs élevées de 3 transactions de grande taille: Magnetik à Montrouge à 430€/m², Origine à Nanterre à 420 €, ou encore Convergence à Rueil à 370 €, 
    ailleurs les loyers sont entre 190 200 € (St Quentin, Vélizy), 285 € à Villejuif, et 320 € (Malakoff, Montrouge).

Quelques transactions significatives de plus de 5 000 m² réalisées au 2ème
trimestre 2018

Transactions significatives 5000 LOC - Juillet 2018
DATEPRENEURVENTE/LOCATIONSURFACE (m²) PRIX € / M² HTADRESSECOMMUNEETAT DU BIEN
T2 2018NESTLEL46 752495ShiftISSY LES MOULINEAUXNEUF
T2 2018DANONEL25 100370ConvergenceRUEIL MALMAISONNEUF
T2 2018WE WORKL19 195525Le FrancePARIS 13NEUF
T2 2018AKKA TECHNOLOGIEV18 100549Parc de RocquencourtROCQUENCOURT2nde Main
T2 2018ORANOL14 363270Le prismeCHATILLON2nde Main
T2 2018CHRONOPOSTL14 000430MagnetikMONTROUGENEUF
T2 2018LACOSTEL13 826540MAPPARIS 16NEUF
T2 2018WE WORKL11 980570123 Bd de GrenellePARIS 15NEUF
T2 2018WE WORKL11 0927407 rue de MadridPARIS 08NEUF
T2 2018MSDL9 926530Carré MicheletLA DEFENSENEUF
T2 2018KAUFMAN & BROADL9 073440HighlightLA DEFENSENEUF
T2 2018OTISL8 102460Défense PlazaLA DEFENSE2nde Main
T2 2018DISNEYL7 904210Le Bellini - Bât CMARNE LA VALLEENEUF
T2 2018DIOT (Groupe Burrus)L7 765690PrimopéraPARIS 092nde Main
T2 2018EPA ORSAL7 405Immeuble ASKIAORLYNEUF
T2 2018MOET HENNESSYL7 385680115 rue du BacPARIS 072nde Main
T2 2018WE WORKL7 30037-39 ave TrudainePARIS 092nde Main
T2 2018MUTUELLE SOCIALE AGRICOLEV6 3404 890AtriodeGENTILLYNEUF
T2 2018SPIE BATIGNOLLESL6 217305NéonNANTERRENEUF
T2 2018SODDIALL6 205470Le JourPARIS 14NEUF
T2 2018PERIALV5 70011 930Le NeptunePARIS 172nde Main
T2 2018CHAUMETL5 323740H- 79-81 bd HaussmannPARIS 08NEUF
T2 2018PRIMONIALL5 1626506-12 rue du Gal FoyPARIS 082nde Main
Source : Immostat

Quelques transactions significatives de plus de 5 000 m² réalisées au 2ème
trimestre 2018